Звучание трека поделено на две части: по мере того, как Эзоп рассказывает о своём времяпрепровождении в Лиме, инструментальная часть композиции преображается. Умиротворенный и гипнотический звук сменяет более энергичный за счет акцентированной ударной партии.
Претерпевает изменение и набирающий в динамике речитатив. Рассказ о поездке в Перу не обходится без трагизма. Местные жители поведали рэперу об опасности, исходящей от электрических угрей: «"Electric eels killed two of my best friends" / Said the local to the gringo».
Сам же рэпер обращается к теме одиночества и любви к природе: «I told my darkest secrets to a pair of fuchsia dolphins». О тяжести своего характера он красноречиво говорит в припеве: «The river boils when it sees me».
На композицию был снят видеоклип, являющийся сюжетным продолжением видео к первому синглу «The Gates». Дети из семьи обсуждают ранее произошедшие с ними события. История приобретает характер детектива: вырезки из газет пестрят сообщениями о существовании мира духов, а любопытный археолог отправляется в экспедицию в Перу, где его подстерегает масса опасностей.
Релиз альбома «Spirit World Field Guide» запланирован на 13 ноября. Альбом выходит лейбле Rhymesayers.
